Анализ динамики продаж, популярных категорий и влияния новинок на консолидацию рынка
Рынок быстро оборачиваемых товаров (FMCG) в 2024 году продемонстрировал значительный рост, опередив показатели предыдущего года. Согласно данным вебинара "Нильсен", динамика рынка составила 14,1%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2023 году. Этот рост обусловлен как увеличением реального спроса (+5,1%), так и инфляцией (+9%), которые также превысили прошлогодние значения (+3,5% и +5,5% соответственно).
Структура рынка и динамика категорий: В 2024 году лидирующие позиции по доле рынка заняли следующие категории: алкоголь (15%), молочная продукция (11,8%), табачные изделия (9,4%), мясо и мясная продукция (8,6%), а также фрукты и овощи (8,3%). Наиболее динамичный рост в натуральном выражении продемонстрировали готовая еда (+23,8%), детское питание (+11,9%) и холодные напитки (+11,6%). Снижение продаж в упаковках наблюдалось лишь в нескольких категориях: средства для стирки (-2,1%), ухода за полостью рта (-2%), ухода за лицом (-1,5%), бритья (-1%) и батарейки (-1,1%). В денежном выражении ни одна из основных категорий не показала снижения, хотя 13 из 29 категорий росли медленнее продуктовой инфляции, которая по данным Росстата составила 11,4%.
Влияние новинок: В 2024 году на рынок FMCG вышло более 11,9 тыс. новинок, что на 1,5 тыс. больше, чем в 2023 году. Более половины запусков пришлось на четыре категории: кондитерские изделия (25,5%), алкоголь (12,4%), уход за телом и молочную продукцию (по 6,9%). Однако стоит отметить высокую конкуренцию и быструю смену ассортимента: из более чем 10 тыс. брендов, запущенных в 2023 году, 16% уже покинули рынок к концу 2024 года.
Консолидация рынка: Несмотря на рост числа новых продуктов, рынок FMCG демонстрирует признаки консолидации. Доля SKU, генерирующих 80% всех продаж, снизилась на 0,2 п.п. до 3,1%. Еще более выраженная динамика наблюдается для показателя в 90% продаж: доля SKU уменьшилась на 5 п.п. до 7%. При этом общее количество позиций с ненулевыми продажами выросло на 2,5%, достигнув 497 тыс. Это говорит о том, что меньшее количество продуктов обеспечивает все большую долю продаж, усиливая позиции крупных игроков и повышая конкуренцию для новых участников рынка.
По материалам FMCG_Report